迈普思集团担任和记港口5亿美元票据发行的法律顾问

迈普思集团旗下律师事务所——迈普达律师事务所欣然宣布其担任HPHT Finance (26) Limited、Hutchison Port Holdings Trust（简称“和记港口信托”）及 HPHT Limited的法律顾问，协助其完成由HPHT Finance (26) Limited（一家开曼群岛获豁免公司及和记港口信托的全资融资子公司）发行的500,000,000美元、年利率5.125%、于2031年到期的有担保票据（简称“该等票据”）。

该等票据由和记港口信托及HPHT Limited提供无条件且不可撤销的担保。和记港口信托是一家根据新加坡共和国法律设立的商业信托，亦为全球领先的集装箱港口运营商之一，通过其受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited行事；HPHT Limited则是一家于香港注册成立的有限公司。该等票据按面值的99.700%的价格发行，年利率为5.125%，每半年付息一次。已就该等票据在Singapore Exchange Securities Trading Limited（简称“新交所”）正式名单（Official List）上市及报价提出申请。该等票据预期将获Moody’s Investors Service Limited（简称“穆迪”）评为“Baa1”级，并获S&P Global Ratings标普全球评级评为“A-”级。

和记港口信托拟将约4.95亿美元的所得款项净额用于为其子公司所欠的若干债务、短期内到期的债务以及提前偿还后可为其带来经济利益的债务进行再融资，任何余下所得款项将用于一般企业用途，包括为资本开支提供资金。

迈普达律师事务所为该交易提供开曼群岛法律意见。迈普达律师事务所负责此次项目的律师团队由合伙人Vivian Lee李海宁律师带领，并由Jordan Southway律师提供交易支持。

DBS Bank Ltd.[JN1.1]（简称“星展银行”）、香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）、瑞穗证券亚洲有限公司（Mizuho Securities Asia Limited）及渣打银行（香港）有限公司（Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。纽约梅隆银行伦敦分行（The Bank of New York Mellon, London Branch）担任财务代理人及主要付款代理人。