迈普思集团就MiniMax Group 160 亿港元股份配售及可转换债券发行提供法律咨询

迈普思集团旗下律师事务所——迈普达律师事务所欣然宣布担任MiniMax Group Inc.（一家于香港联合交易所有限公司（简称“港交所”）上市的领先人工智能基础模型公司）的法律顾问，协助其配售股份及同步发行可转换债券。该交易共募集所得款项总额约 160 亿港元，成为今年香港人工智能领域规模最大的融资之一。

本所为开曼群岛公司 MiniMax Group Inc. 提供法律咨询，协助其以每股 268.00 港元配售 35,600,000 股新发行 A 类股份（所得款项总额约 95.4 亿港元）。本所同时为 MiniMax Group Inc.的全资子公司、开曼群岛获豁免公司 MiniMax Innovations Limited 同步发行本金总额65 亿港元、于 2027 年到期及按每股 A 类股份 335.00 港元的初始转换价可转换的零息有担保可转换债券（简称“该等债券”）提供法律咨询。该等债券于维也纳证券交易所（Vienna Stock Exchange）运营的维也纳多边交易平台（Vienna MTF）上市，其对应的转换股份则于港交所上市。所募集资金将用于强化人工智能基础设施及模型研发、加速MiniMax 旗下Harness 产品的全球商业化进程与开发，并支持一般企业营运用途。

迈普达律师事务所负责此次项目的团队由企业事务合伙人 Karen Zhang Pallaras 张那律师带领，并由律师Jordan Southway 及法务经理Clare Tsang 曾卓颖提供协助。摩根士丹利亚洲有限公司（Morgan Stanley Asia Limited）及UBS AG 香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及配售代理。中国建设银行（亚洲）股份有限公司（China Construction Bank (Asia) Corporation Limited）担任该等债券的受托人。