迈普思集团就腾讯音乐娱乐集团9.919亿美元票据发行提供法律咨询

迈普思集团担任Tencent Music Entertainment Group腾讯音乐娱乐集团（中国领先的一站式音乐与音频娱乐平台）（简称“腾讯音乐娱乐”）的开曼群岛法律顾问，协助其发行本金总额5亿美元、票面利率5.050%、于2031年到期的票据（简称“该等2031年票据”），以及本金总额5亿美元、票面利率5.650%、于2036年到期的票据（简称“该等2036年票据”，连同该等2031年票据统称为“该等票据”）。该等票据发行已于2026年9月10日完成。

该交易进一步丰富了腾讯音乐娱乐的融资渠道，亦彰显出在全球资本市场持续演变的背景下，投资者对中国领先科技及数字娱乐企业依然抱持信心。该等票据已根据经修订的《1933年美国证券法》(U.S. Securities Act of 1933, as amended）完成登记，并于香港联合交易所有限公司上市。扣除承销折扣、佣金及预计发行开支后，腾讯音乐娱乐从本次发行中获得的所得款项净额约为9.919亿美元。

迈普思集团负责此次项目的律师团队成员包括合伙人Karen Zhang Pallaras张那律师，及法务经理Charmaine Chow周恩咏。

Davis Polk & Wardwell担任腾讯音乐娱乐的美国联邦证券法及纽约州法律顾问，而汉坤律师事务所担任腾讯音乐娱乐的中国内地法律顾问。瑞生国际律师事务所担任承销商的美国联邦证券法及纽约州法律顾问，而中伦律师事务所担任承销商的中国内地法律顾问。